Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e)

Numéro de la demande: 160804

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Tâches

À titre de planificateur financier, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.

En qualité de planificateur financier, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

Formation et expérience

Vous pensez être notre candidat idéal jusqu’à présent ?

Voici ce que nous recherchons comme profile :

• Minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers
• Titulaire d’un diplôme universitaire
• Possède également le titre de planificateur financier agréé (Pl.Fin).
• Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
• Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).
• Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).
• Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV)
• Bilinguisme (Anglais – Français) requis.

  Compétences requises

• Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
• Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
• Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients
• Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
• Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
• Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
• Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
• Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

Emplacement(s):  Canada : Québec : Sherbrooke

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.