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Desjardins: Conseiller Ou Conseillère En Gestion De Patrimoine

Desjardins

C'est un Temps-Plein job à Sherbrooke, QC publiée le mars 4, 2021.

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle.

La maîtrise des relations interpersonnelles, la passion pour la planification financière et l’entreprenariat constituent donc des compétences essentielles.Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.Responsabilités principalesConseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés pour réaliser l’atteinte de leurs ambitions, leurs rêves et leurs projets autant sur le plan des affaires que leurs vie personnelleAgir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.Opportunités actuellement ouverte :Caisse Desjardins des Deux-Rivières de SherbrookeCycle de vie du portefeuille de la clientèle : démarrage et milieu de vie activeInvestissement, épargne, portefeuille