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Conseiller Senior planification successorale et fiscalité

Banque Nationale

C'est un Temps-Plein job à Sherbrooke, QC publiée le janvier 6, 2022.

Statut : Permanent Horaire : Temps plein Vous êtes reconnu pour votre expertise aguerrie en planification successorale?

Vous possédez de solides connaissances aussi bien en fiscalité des particuliers qu’en fiscalité corporative et vous cherchez à les mettre à profit?

Vous recherchez un rôle où vous pourrez mettre à profit vos habiletés de communication, d’analyse et de recommandations dans un contexte dynamique et entrepreneurial?

Joignez-vous au Groupe Conseil Khalil de la Financière Banque Nationale à tire d’expert-conseil en planification successorale et fiscalité.

Dans ce rôle stimulant, vous évoluerez en exclusivité auprès de la clientèle du Groupe en fournissant une expertise de haut niveau dans ces domaines d’activité, tout en optimisant les occasions d’affaires.

Travaillant en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et les autres experts de l’équipe, vous serez basé à l’un de nos trois bureaux (Québec, Rivière-du-Loup ou Rimouski) et accompagnerez les partenaires de chacune des succursales.

Vos principaux défis seront: Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification successorale et proposer des solutions adaptées Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification successorale.

Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leurs situations et en diriger la mise en application auprès de leurs professionnels.

Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d’assurer leur fidélisation et initier des propositions permettant d’aller au-delà de leurs besoins.

Répondre aux questions des conseillers en placement et des autres membres de l’équipe dans le domaine de la planification successorale et de la fiscalité, et leur offrir de la formation et du coaching afin qu’ils puissent mieux conseiller leurs clients.

Collaborer étroitement avec les autres experts, incluant les planificateurs financiers et les spécialistes en assurances.

Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires à l’offre de service du Groupe.

Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise et à ce titre, maintenir une visibilité interne et externe afin de bâtir et développer de solides relations d’affaires.

Influencer les orientations et les politiques dans le secteur de la planification successorale.

Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés et intervenir avec les fiscalistes, comptables et juristes des clients dans un environnement en changement constant.

Identifier et développer des opportunités d’affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (services fiduciaires, réseaux des particuliers, commercial et assurance, etc.).

Contribuer à l’amélioration des outils de planification successorale ainsi qu’à l’amélioration et à l’évolution des processus de travail.

Compétences requises: Maîtrise ou Diplôme d’Études supérieures et spécialisées en fiscalité (M.

Fisc, DESS) ou avoir complété avec succès le cours « In-Depth Tax Course » de CPA Canada et dix années d’expérience pertinente Titre professionnel de notaire ou avocat Titre de planificateur financier obtenu (Pl.

Fin.), un atout Intérêt marqué pour le domaine des placements et de la gestion de patrimoine Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification successorale et la fiscalité Compétences privilégiées Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles des clients Sens développé des relations clients (internes et externes) Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais, souhaitable Conditions particulières:Quelques déplacements sont requis pour accompagner les partenaires de Québec, Rimouski et Rivière-du-Loup selon leurs besoins Tes avantages Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir.

En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches : Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages Assurance collective flexible Régime de retraite à prestations déterminées Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employés et à leur famille Services bancaires préférentiels Programme d’implication dans la communauté Télémédecine Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi.

Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail.

Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être.

L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens.

Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration.

L’inclusion est au cœur de nos engagements.

Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement.

Si tu as besoin d’accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

LI-GB1 Offre d’emploi publiée le : 2022-01-06 Date de retrait : 2022-01-20 Domaine d’emploi : Conseils et services en succursales Numéro du poste : FIN0093R